1. 維護、開發(fā)支行金葵花及以上級別客戶（50萬資產(chǎn)以上），完成網(wǎng)點相關(guān)財富銷售指標(biāo)。
2. 作為網(wǎng)點客群推動人，負責(zé)網(wǎng)點代發(fā)企業(yè)的策劃和組織推動以及網(wǎng)點貴金屬業(yè)務(wù)推動。
3. 任職客戶經(jīng)理期間，組織開展多次客戶活動，批量新增金葵花200余戶；復(fù)雜類產(chǎn)品中收實現(xiàn)20萬/月，其中權(quán)益類基金產(chǎn)品銷售達標(biāo)400萬/月；總行推行智能投顧摩羯系統(tǒng)（基金組合）期間，當(dāng)天實現(xiàn)11戶新增權(quán)益客戶，當(dāng)月實現(xiàn)50戶凈增基金有效戶（25%）。
4.工作期間通過利用行內(nèi)局域網(wǎng)系統(tǒng)，建立網(wǎng)點信息共享平臺 ，提高網(wǎng)點客戶經(jīng)理日常工作效率，該模式后期被廣泛應(yīng)用于其他支行網(wǎng)點。

1. 維護、開發(fā)分行金普卡級別客戶（0-50萬資產(chǎn)），完成網(wǎng)點相關(guān)財富銷售指標(biāo)。
2. 負責(zé)網(wǎng)點廳堂營銷管理、周邊代發(fā)企業(yè)員工批量維護、銷售工作。
3. 負責(zé)理財及基金業(yè)務(wù)推動人，包括網(wǎng)點理財人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完成分支行下達的理財、基金任務(wù)指標(biāo)，推動網(wǎng)點理財、基金業(yè)務(wù)發(fā)展。
4.任職理財專員期間，提升金葵花客戶10戶/月，月均理財銷售額實現(xiàn)1000萬/月目標(biāo)，其中權(quán)益類基金產(chǎn)品銷售達標(biāo)200萬/月；總行產(chǎn)能飛躍競賽期間，重點基金產(chǎn)品定投有效戶實現(xiàn)新增2戶/日，入圍當(dāng)期優(yōu)秀學(xué)員（top10%）。
5.工作期間通過自學(xué)，制作腳本營銷工具，有效提高網(wǎng)點凈值類理財產(chǎn)品銷售額500萬均/周，推動網(wǎng)點凈值類理財銷售額進入分行前十水平。

1.維護大堂秩序，解決一般客戶業(yè)務(wù)疑難問題，指導(dǎo)客戶正確填寫各類業(yè)務(wù)流程單。
2.引導(dǎo)客戶到指定的窗口辦理業(yè)務(wù)，協(xié)助大堂經(jīng)理做好對客戶的分流工作。
3.向客戶營銷本行的新業(yè)務(wù)和理財產(chǎn)品，解決客戶的投訴問題等。
4.實習(xí)期間為單位網(wǎng)點營銷公司及個人理財產(chǎn)品累計共達1000萬元。

1.負責(zé)中心校內(nèi)實習(xí)生的招聘，包括招聘信息宣傳、簡歷篩選，面試安排，人員定崗。
2.管理中心在大學(xué)城各高校的銷售實習(xí)生工作，主要包括考勤，績效等。
3.負責(zé)中心成員團隊文化建設(shè)，期間成功舉辦了第三屆廣州聯(lián)通大學(xué)城羽毛球聯(lián)賽。

1.較強的學(xué)習(xí)能力，溝通表達能力，參與多次單位舉辦的產(chǎn)品培訓(xùn)演講演說培訓(xùn)經(jīng)驗。
2.較強的營銷能力，滿兩年的財富產(chǎn)品管理，具有豐富的基金、保險、貴金屬等復(fù)雜類產(chǎn)品銷售經(jīng)驗。
3.有一定的團隊管理經(jīng)驗、客戶批量經(jīng)營經(jīng)驗，熟練掌握office等辦公及營銷用具。
4.有豐富的活動策劃運營經(jīng)驗，組織參與多次客戶財富沙龍，行內(nèi)基金定投比賽、專項產(chǎn)品培訓(xùn)研討會。
5.目前持有證券從業(yè)資格，保險從業(yè)資格，會計從業(yè)資格，金融理財師AFP/CFP執(zhí)業(yè)證書。