1.負(fù)責(zé)高凈值客戶的資產(chǎn)配置，了解客戶理財(cái)需求，家庭狀況，為客戶規(guī)劃最優(yōu)理財(cái)配置方案；時(shí)時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，定期跟蹤客戶產(chǎn)品表現(xiàn)，維護(hù)老客戶，發(fā)掘新客戶。
2.負(fù)責(zé)海外房貸業(yè)務(wù)，為在海外購房的客戶提供貸款服務(wù)；
3.工作期間每月完成公司業(yè)績(jī)指標(biāo)，其中榮獲2017年大華銀行”第二季度理財(cái)銷售月冠軍“.

1.負(fù)責(zé)花旗銀行貸款與信用卡市場(chǎng)拓展并實(shí)現(xiàn)交叉銷售，了解客戶需求，提供與客戶相匹配的金融產(chǎn)品與服務(wù).
2.與分行及其他相關(guān)部門合作來開發(fā)潛在客戶,為客戶提供專業(yè)，細(xì)致，周到的銀行服務(wù);工作期間業(yè)績(jī)出色，榮獲花旗銀行“天使計(jì)劃”重點(diǎn)培養(yǎng)對(duì)象.

參與中小企業(yè)的貸款申請(qǐng)及放款業(yè)務(wù)（如：紅星美凱龍，家樂福等企業(yè)）在參與貸款的工作過程中，負(fù)責(zé)督促并引導(dǎo)企業(yè)準(zhǔn)備貸款資料及相關(guān)要件，這一階段的工作，讓我對(duì)各行業(yè)中小企業(yè)融資需求以及客戶經(jīng)理的工作有了深刻的了解，為我以后開展相關(guān)工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ).

熟悉了零售部貸款流程，主要負(fù)責(zé)卡內(nèi)限額信用貸款，配合客戶經(jīng)理調(diào)查客戶征信，并填寫貸款調(diào)查審查表及錄入系統(tǒng)工作，在零售部工作期間，能獨(dú)自接待客戶并辦理貸款業(yè)務(wù).

掌握了證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中的開戶與轉(zhuǎn)戶的流程，熟悉三方存款需要注意的事項(xiàng)，熟悉客戶開發(fā)的各種方式和技巧，選擇股票時(shí)應(yīng)該考慮的各種因素以及證券的技術(shù)分析。

撰寫活動(dòng)策劃書，聯(lián)系商家做好溝通與交流，建立良好的合作關(guān)系，保障活動(dòng)的完善和到位，在經(jīng)貿(mào)學(xué)院舉辦校園文化節(jié)中，為活動(dòng)拉取“壽司薈”500元贊助，學(xué)院禮儀講座拉取“加多寶涼茶”600元贊助，學(xué)院迎新晚會(huì)拉取“東北佬”1000元贊助。

項(xiàng)目介紹
Chasefuture是一家在線導(dǎo)師咨詢公司，專注于為國內(nèi)頂尖學(xué)子提供優(yōu)質(zhì)的留學(xué)服務(wù)，花旗銀行與Chasefuture舉辦留學(xué)與金融分享會(huì)，并為其學(xué)生提供國內(nèi)實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)，包括后續(xù)出國留學(xué)存款凍結(jié)，資金證明等服務(wù)。
我的職責(zé)
促成項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，對(duì)接chasefuture市場(chǎng)部與花旗環(huán)球留學(xué)部經(jīng)理，參與策劃合作項(xiàng)目講座。

Executive Level

性格開朗熱情，樂于溝通，做事有耐心，具有強(qiáng)烈的責(zé)任心；
工作認(rèn)真謹(jǐn)慎，腳踏實(shí)地，勇于迎接壓力與挑戰(zhàn)；
具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神及學(xué)習(xí)能力，能較快掌握新知識(shí).